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EAP・心理相談
EAP予算シナリオ表｜職員数・予想利用量・会期基準で比較する
従業員数、前年実績、企業見積単価を入れると保守・基準・拡大3つのシナリオの相談費・診断費・プログラム費・運営管理費・予備費と役職員一人当たり予算、予算要請書に付ける根拠文が自動的に計算されるエクセルです。
この資料でできること
対象人数×予想利用率×1人の平均会期で予想会期を最初に計算し、見積単価を掛けて項目別の金額を作成します。報酬シナリオは前年実績で自動満たされ、定額制契約であれば契約含む会期対比消耗率も表示されます。市場平均単価は入れていないので、見積書の金額を入力してください。
対象人数×予想利用率×1人の平均会期で予想会期を最初に計算し、見積単価を掛けて項目別の金額を作成します。報酬シナリオは前年実績で自動満たされ、定額制契約であれば契約含む会期対比消耗率も表示されます。市場平均単価は入れていないので、見積書の金額を入力してください。
📌こんな状況で書いてください
- 来年度の EAP 予算リクエストを項目別に分割して作成する必要がある場合
- 前年利用率が高くなく、会期推移・テーマなど他の根拠を一緒に見せなければならないとき
- 診断や管理者教育を新たに入れながら増やす金額を説明する必要があるとき
- 定額契約で来年予想利用が含めて会期を超えているか確認したいとき
🗂️シート構成
| シート | 内容 | 入力方式 |
|---|---|---|
| 作成ガイド | 使用順序、法定と推奨区分、個人情報の注意事項 | 読書用 |
| 前年実績整理 | 月別新規利用者・会期・対面・肥大面・平均待機日・満足度（回答数加重平均）、相談テーマ大分類比重 | 入力＋合計・比重自動 |
| 基本情報 | 対象従業員数、家族相談含むかどうか、前年実利用者・総会期・執行額、契約方式（会期制・定額制） | 入力＋前年利用率・1人平均会期自動 |
| 単加入 | 相談会期、診断、教育・特講、集団プログラム、チャレンジ・キャンペーン、危機現場支援、運営管理費 | 見積書基準入力(空) |
| シナリオ比較 | 保守・基準・拡大別利用率・会期・家族比率・診断参加・プログラム回数・予備費仮定と項目別金額 | ホーム入力+金額自動 |
| 報告要約 | 基準シナリオ項目別金額・比重、3つのシナリオ合計・1人当たり、根拠文4行 | 自動 |
| 基準・根拠 | 労働福祉基本法・産業安全保健法令・労働福祉ネットなど公式根拠リンク | 読書用 |
✍️使用順序
- 前年実績整理—メーカー月間・四半期レポートの集計値を移して少なくします。合計行が自動的に計算されます。
- 基本情報— 対象人員と前年実利用者・総会期を入れると、前年利用率と1人の平均会期が計算され、報酬シナリオに入ります。
- 単加入— 見積書単価を入れます。空の単価は0円として計算され、シナリオシートの下部に案内が表示されます。
- シナリオ比較— 基準・拡大の利用率とプログラム回数を来年の運営目標に合わせて修正します。
- 報告要約- 自動的に作成された根拠文と表を予算申請書に移動します。
🧮自動計算方法
| 計算項目 | 産食 |
|---|---|
| 予想従業員利用者 | 対象役員×予想利用率（切り上げ） |
| 予想家族ユーザー | 従業員利用者×家族利用率(家族相談無しであれば0) |
| 予想総会期 | （従業員＋家族利用者）×1人平均会期 |
| ①相談費 | 会期制：総会期×会期単価／定額制：年間契約金額 |
| 精液の消耗率 | 予想総会期÷契約含む会期（100％超の場合は赤） |
| ②診断費・③プログラム費 | 診断人数×1人単価/プログラム別回数×1回当たり費用 |
| ⑤予備費・合計 | 小計×予備比率（千ウォン単位）／小計＋予備比 |
| 一人当たり・前年比 | 合計÷対象従業員/合計÷前年の執行額 - 1 |
🔢 例示的な値で見た結果
ファイルに含まれている仮想例（対象従業員500名、前年実利用者18名・家族4名・計76回）で計算すると、予想利用量は以下の通りです。単価カーンは空で、金額は見積もりを入れなければなりません。
| 区分 | 報酬 | 基準 | ズーム |
|---|---|---|---|
| 予想利用率・1人平均会期 | 3.6％・3.5回（前年実績） | 5.0% · 4回 | 7.0% · 5回 |
| 予想利用者（従業員＋家族） | 18名＋4名 | 25名＋7名 | 35名＋11名 |
| 予想総会期 | 77回目 | 128回目 | 230回 |
✅ファイルを書き込む前に決めておくこと
基準を合わせる
☐対象人員に家族・系列会社・派遣人材を入れるかを決めた
☐単価の税込・別途基準を一つに定めた
☐会期制と定額制のうち現在の契約方式を確認した
シナリオの仮定
☐基準シナリオに反映する来年の運営目標がある
☐新たに入れる診断・教育の目的を一行で書くことができる
☐予備比率の社内基準を確認した
🔐使用時の注意点
- 前年の業績には、企業レポートの集計値のみ入れます。 EAPを施行するとき、労働者の匿名性の保証は法定義務です（労働福祉基本法第83条第2項）。
- 部門別の数値は人数が少ないと個人が特定されることがありますので予算資料には戦士集計を書くことをお勧めします。
- 例示的な数字は使用法を説明するための仮定であり、業界平均ではありません。実際の金額は見積もりと契約条件でご確認ください。
❓ FAQ
Q1.単価の例はなぜありませんか？
EAP単価は、カウンセリング方式、包含サービス、契約条件によって差が大きく、平均値を入れると、むしろ判断をぼかすことがあります。受け取った見積書金額を入れてお使いください。
Q2.会社ごとに見積もり構造が異なる場合は、どのように入力しますか？
相談・診断・プログラム・運営管理のうちどこに該当するか分けて入力します。束価格の場合は運営管理費欄に入れて、含まれる会期を基本情報の定額制欄に記入し、消耗率を確認してください。
Q3.新規導入なので、前年の実績がなければ？
基本情報の前年実績欄を空けておくと、保守シナリオに利用率3％、1人3回目が臨時家庭に入ります。企業から受け取った同様の規模の集約範囲に置き換えてください。
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📚ソースと確認基準
法令確認基準日：2026.10.19。このエクセルは予算編成を支援する実務フォームであり、法定書式ではありません。計算結果は入力値による単純算式であり、予算適正性や法的判断に代わるものではありません。
Health Management | psychological counseling | Safety Management | Organizational culture | greeting
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