내년도 EAP 예산을 올릴 때 전년도 이용률이 낮으면 어떤 근거를 함께 제시하시나요?

검사랑 교육을 따로 항목으로 빼는 게 나은지 저도 고민이었어요.. 상담 예산이랑 같이 묶으면 전체가 다 깎이더라구요

저희도 이용률만 보고 재무팀에서 줄이자는 얘기가 나왔었어요ㅠ 1인당 회기나 예약 몰린 시기 같은 걸 어떻게 보여주시는지 저도 궁금합니다

넛지EAP(관리자)

(주)다인

답변수 99채택률 1%보건관리, 심리상담 전문

안녕하세요 넛지EAP입니다 ☺️
이용률은 "몇 명이 썼는가"만 보여주는 숫자라서, 이용률이 낮을 때는 "쓴 사람에게 얼마나 필요했는가"를 보여주는 지표를 함께 내시는 걸 권장드려요. 업체 리포트에 있는 집계값으로 아래처럼 정리하시면 재무팀 질문에 답하기가 한결 쉬워집니다.
- 1인 평균 회기: 상담을 시작한 직원이 몇 회기를 이어 썼는지 보여줘요. 회기가 길다면 단발성 이용이 아니라 실제 필요가 있었다는 근거가 됩니다.
- 상담 주제 대분류 비중: 직무스트레스, 대인관계, 가족 같은 주제 비중은 내년에 검사·관리자 교육을 넣는 이유와 바로 연결돼요.
- 월별 신규 이용자와 예약이 몰린 시기: 특정 시기(조직 개편, 평가 시즌 등)에 수요가 몰렸다면 그 시기에 맞춘 프로그램 근거가 됩니다.
- 만족도: 평균 점수와 함께 응답 수를 같이 적어 두시면 숫자의 신뢰도를 설명하기 좋아요.
상담 예산은 올해 실적 기준으로 두고, 검사와 교육은 따로 항목을 잡아 "대상 인원 × 단가", "횟수 × 회당 비용"처럼 산식과 목적을 붙이는 방식을 추천드려요. 항목을 나눠 두면 "상담은 유지, 검사는 신규"처럼 늘어나는 이유를 항목 단위로 설명할 수 있고, 조정이 필요할 때 어디부터 줄일지도 미리 정할 수 있습니다. 내년 이용률도 숫자 하나로 정하기보다 보수·기준·확대 세 가지로 보여주시면 "왜 그 숫자냐"는 질문에 답하기 쉬워요.
다른 회사 사례가 필요하시면 이용 중인 업체에 비슷한 규모 고객사의 집계 범위를 요청해 보시는 것도 방법이에요. 다만 EAP를 시행할 때 근로자의 익명성 보장은 법정 의무라서(근로복지기본법 제83조제2항), 예산 자료에는 개인별 이용내역이 아니라 전사 집계값만 쓰시고, 인원이 적은 부서 단위 수치는 빼 두시는 게 안전합니다.
예산 항목별 산식과 이용률이 낮을 때 함께 보여줄 근거, 전년 실적을 넣으면 시나리오별 금액이 자동으로 계산되는 엑셀은 아래 글에 정리해 두었어요.
https://nudgeeap.com/community/eap/137099185
https://nudgeeap.com/community/eap/137105806